Co je to CRM?

CRM systém (Customer Relationship Management) je nástroj pro správu vztahů se zákazníky. Umožňuje firmám lépe evidovat kontakty, sledovat historii komunikace, řídit obchodní příležitosti nebo automatizovat marketing a péči o klienty. Ať už jde o malou firmu, freelancera nebo větší tým – CRM pomáhá mít přehled, šetřit čas a posilovat vztahy se zákazníky.

Co dělá CRM systém?

CRM systémy slouží k centralizaci informací o zákaznících a zájemcích o služby. V praxi to znamená, že máte na jednom místě:

• databázi kontaktů a firem
• historii e-mailů, hovorů a schůzek
• přehled o zakázkách, poptávkách nebo objednávkách
• rozpracované obchodní případy
• přidělené úkoly a poznámky pro tým
• stavy komunikace a další poznámky

Díky tomu víte, kdo vám volal, co jste mu kdy poslali, co řeší váš kolega – a nic důležitého neuteče.

Pro koho je CRM užitečné?

CRM systém je užitečný pro všechny, kdo chtějí udržovat přehled o svých zákaznících a systematicky rozvíjet vztahy. Pomůže vám, pokud:

• komunikujete s více klienty najednou
• vedete obchodní jednání a nabídky
• chcete sledovat, kdo kdy odpověděl
• potřebujete rozdělit péči o zákazníky mezi více lidí
• nechcete všechno držet „v hlavě“ nebo v tabulkách

Používají ho živnostníci, malé firmy, týmy obchodníků i větší společnosti.

Jak CRM využít na webu?

CRM může být napojené přímo na web – např. aby se z kontaktního formuláře automaticky vytvořil nový kontakt, úkol nebo obchodní případ. Často také napojuji CRM na další nástroje – e-mailing, fakturaci, automatizace nebo kalendáře.

Napojení CRM systému na web připravuji na míru podle konkrétního řešení, které používáte (např. Raynet, Pipedrive, HubSpot nebo jiné).

Co může CRM systém přinést?

• lepší přehled o zákaznících
• úsporu času díky automatizaci
• vyšší pravděpodobnost, že dokončíte obchod
• zefektivnění práce celého týmu
• možnost plánovat a měřit výkon obchodních aktivit